芯思想研究院發布數據指出,2018年全球半導體公司研發支出有18家超過10億美元,合計達到503億美元,較2017年成長8%。預估全球半導體公司研發支出超過600億美元,在640-650億美元之間。
2018年研發支出前十大半導體公司合計396億美元,較2017年成長7.62%。
英特爾的研發支出更是遠遠超過其他所有半導體公司,達到135億美元,占公司營收29.72%,英特爾的研發支出占前十大半導體公司研發支出總和的34%。
隨著IC技術研發成本的不斷上升,各家半導體公司的研發費用都有所增長。
區域情況
2018年美國八家半導體公司研發費用過超過10億美元,合計314億美元。有五家進入排名前十名,分別是英特爾Intel、高通Qualcomm、博通Broadcom、英偉達nVidia、美光Micron外,另外三家是德州儀器TI、超微半導體AMD、亞德諾ADI。
日本四家半導體公司研發費用過超過10億美元,合計51億美元。分別是東芝存儲器(Toshiba Memory)、東芝半導體(Toshiba Electronic Devices and Storage)、索尼半導體(Sony Semiconductor Solutions)和瑞薩電子(Renesas)。但無一家排入前十,本來2017年東芝半導體還排名前十,但由于東芝存儲器分拆導致。
歐洲有兩家半導體公司研發費用過超過10億美元,分別是恩智浦(NXP)和意法半導體(STM),只有恩智浦進入前十。
韓國有兩家半導體公司研發費用過超過10億美元,分別是三星電子半導體事業部(Samsung Semiconductor)和SK海力士(SK Hynix),全部進入前十。
臺灣有兩家半導體公司研發費用過超過10億美元,分別是臺積電和聯發科,全部進入前十。
前十大公司分析
1英特爾Intel
英特爾從2012年研發費用突破百億美元大關后,已經連續7年增長,2018年更是高達135億美元。英特爾的研發費用在2018年增長了4%,低于2001年以來8%的平均年增長率。在近7年中,2018年研發費用增長率僅高于2017年的2.3%。
英特爾公司研發和銷售比例一直穩定在20%左右。在2018年,英特爾的研發費用占銷售額的比例為19%,低于2015年22%的歷史最高水平。而2010年,這一比例為16%,2005年為15%,2000年為160%,1995年僅為9%。
2高通Qualcomm
高通是業內頂級的FABLESS設計公司,研發費用名列第二。近5年來,公司研發費用占總收入比連續增長,2018年約占25%,達到歷史新高。
3三星半導體Samsung Semiconductor
2018年三星的研發支出增長了13%,但三星在前十名中研發支出占比最低,研發投入僅占到銷售額的5%。三星在2018年的半導體收入增長15%,相比2017年營收增幅46%,增幅大放緩,主要受DRAM和NAND閃存價格下降的影響。
4博通Broadcom
博通是全球第一大FABLESS設計公司,其2018年的銷售額增長18%,但其研發支出增長了14%,研發占比僅為18%,在近五年僅高于2015年。
5臺積電TSMC
2018年臺積電的研發支出增幅只有7.43%,是自2010年以來增幅最小的一年。2010年的研發支出增幅超過50%,到2016年之前一直保持15%以上的增幅,2016年下滑至9%,2017年是14%,2018年更是低至7.4%。也許2019年的研發支出增幅會回升,畢竟5納米和3納米的大戰將開打。
6英偉達NVIDIA
英偉達研發費用增長最快,2018年較2017年增長超過22%。但其營收增長了40%,這也得益于AI的成長。
7美光Micron
美光科技的營收增長了50%,其研發支出增長了17%,研發占比僅為7%,為近五年最低。前十大中,美光的研發比重排名第八位,但營收增長率排名第二,2018年成長50%,還是得益于存儲器的增長。
8SK海力士SK Hynix
SK海力士的銷售額在2018年上升了33%,相較2017年的增幅77%。研發支出在2018年增長了6.7%,而2017年是增長28%。研發占比由2017年的6.8%降至5.5%。前十大中,SK海力士的研發比重排名第九位,但營收增長率排名第一。
9聯發科MediaTek
2018年聯發科研發支出按新臺幣計算,增長0.66%;但由于匯率的影響,按美元計算,研發支出下滑3.62%。在強大的研發支出下,2018年聯發科推出公司規格最高的一款P系列Soc芯片Helio P90,主打AI功能。
10恩智浦NXP
自從收購飛思卡爾后,恩智浦在2016年進入研發支出前十名榜單,2016年和2017年都在15億美元,2018年達到17億美元增幅超過10%。
其他
2018年研發支出10億美元俱樂部多了個新成員,那就是亞德諾(ADI)。2018年亞德諾的研發支出首次超過10億美元,達11.6億美元,較2017年增長超過20%。而2016年亞德諾僅6.5億美元,2017年為9.7億美元。
從來“只有新人笑,不聞舊人器”。2018年格芯(GlobalFoundries)宣布放棄先進工藝的研發,其研發支出下滑,已經在10億美元俱樂部之外。不知是笑還是哭。
看數說話
研發支出前十大半導體公司的合計營收3186億美元,合計研發支出396億美元,研發占比為12.44%。低于合計占比的有三星(4.99%)、SK海力士(5.46%)、美光(7.04%)、臺積電(8.33%),分別是三家存儲芯片制造公司和晶圓代工公司。
而18家研發支出過10億美元的半導體公司的合計營收3902億美元,合計研發支出503億美元,研發占比為12.89%。