深天馬24日晚間公告顯示，公司擬向金財產業(yè)、中航國際、中航國際深圳、中航國際廈門非公開發(fā)行股份購買廈門天馬100％股權，向上海工投、張江集團非公開發(fā)行股份購買天馬有機發(fā)光60％股權。其中，廈門天馬 100％股權作價104．53億元，天馬有機發(fā)光60％股權作價6．57億元。

財務數(shù)據(jù)顯示，2015年度、2016年度及2017年1－9月，深天馬實現(xiàn)營收分別為105．3億元、107．37億元及101．01億元；凈利潤分別為5．56億元、5．7億元及7．53億元。本次收購廈門天馬和天馬有機發(fā)光股份合計111．1億元，約為其2017年前三季度的凈利潤的15倍。

根據(jù)中聯(lián)評估出具《資產評估報告》，截至評估基準日2016年9月30日，廈門天馬全部股東權益的評估值為104．53億元；天馬有機發(fā)光全部股東權益的評估值為10．95億元，對應天馬有機發(fā)光 60％股權的評估值為6．57億元。

公告顯示，本次收購按照募集配套資金金額為 19億元和發(fā)行價格為17．17元／股計算，深天馬擬向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行不超過1．11億股募集配套資金。募集的配套資金扣除相關費用后將用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT－LCD 及彩色濾光片（CF）生產線建設項目。

公開資料顯示，本次交易的交易對方中，中航國際為公司的實際控制人，中航國際深圳為中航國際之全資子公司，中航國際廈門為公司控股股東中航國際控股之全資子公司。交易完成后，金財產業(yè)將成為公司持股5％以上的股東，本次交易構成關聯(lián)交易。

本次交易前，深天馬未持有廈門天馬股權，通過全資子公司上海天馬持有天馬有機發(fā)光 40％股權；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100％股權，直接持有天馬有機發(fā)光60％股權，并通過上海天馬持有天馬有機發(fā)光40％股權。

本次交易前，中航國際直接并通過中航國際控股、中航國際深圳合計持有上市公司4．51億 股，合計持股比例為32．16％，為上市公司之實際控制人；本次交易完成后，預計合計持有上市公司6．7億股，合計持股比例預計不低于31．02％，仍為上市公司實際控制人。

深天馬公告稱，截至2017年9月30日，標的公司的合計資產總額占上市公司截至2016年末資產總額的比重超過50％，故構成重大資產重組。