1月9日消息（水易）市場研究機構(gòu)Cignal AI在最新的報告中指出，AI部署為數(shù)通市場帶來前所未有的發(fā)展機遇。預(yù)計2024年高速數(shù)通光模塊的市場規(guī)模將超過90億美元。400G和800G光模塊的出貨量在過去12個月中增長了近四倍，預(yù)計2024 年將超過2000萬只。

“隨著GPU出貨量和集群規(guī)模的增加，用于AI應(yīng)用的光互連正在加速擴展。”Cignal AI光器件領(lǐng)域首席分析師Scott Wilkinson解釋說，“云服務(wù)商需要最高性能的800G光模塊，并準(zhǔn)備在2025年轉(zhuǎn)向單通道200G解決方案。”

隨著800G增長達(dá)到頂峰，云服務(wù)商正向單通道200G的1.6T方案過渡，高速數(shù)通光模塊的市場規(guī)模預(yù)計將從2024年的約90億美元擴大到2026年的近120億美元。

盡管400G光模塊的出貨量同比增長了兩倍多，但800G光模塊的增長在2024年Q3有所放緩。幾家最大的800G供應(yīng)商稱，繼2024年Q2出貨量大幅增長后，Q3出貨量僅實現(xiàn)了小幅增長甚至下降。

而在電信市場，由于服務(wù)提供商前期庫存的出清，2024年Q3電信寬帶所用光模塊的出貨量同比激增51%，扭轉(zhuǎn)了前兩個季度增長乏力的局面。

2024年Q3，400G相干可插拔設(shè)備的總出貨量同比增長一倍多，因為超大規(guī)模運營商繼續(xù)采用這種顛覆性技術(shù)來解決不斷擴張的數(shù)據(jù)中心建設(shè)問題。

旭創(chuàng)科技繼續(xù)引領(lǐng)400G數(shù)通光模塊的出貨量，但Coherent則在800G方面占據(jù)了首位。英偉達(dá)主要從Fabrinet采購800G解決方案，代表了最高生產(chǎn)速度的第三大光模塊來源。

Marvell和Acacia仍然是相干端口的最大供應(yīng)商，不過隨著Ciena每季度接近1萬只400ZR模塊的出貨速度，它們正在縮小差距。