2020年收官之前,半導體行業大手筆并購不斷。

繼英偉達斥資400億美刀期望從日本軟銀手中買走英國芯片公司ARM后,英特爾在PC芯片領域幾乎唯一的對手AMD也有行動了:據外媒稱AMD與賽靈思公司收購談判已進入尾聲,收購金額預估在300億美元左右。

美國半導體公司AMD(Advanced Micro Devices),大家應該都聽說過。雖然絕大多數國人的筆記本或者臺式機用的CPU主要還是英特爾的,而且英特爾依然是CPU領域的全球老大,但AMD其實一直在默默的蠶食英特爾的市場。

截至2020年一季度,AMD在臺式機CPU市場份額已達48%,離超越英特爾只剩一步之遙。

而在筆記本電腦CPU市場,AMD份額雖然較英特爾依然差距較大,但近幾年來呈現明顯的加速追趕趨勢。

因此,目前接近1000億美金市值、19年營收63．7億美金的AMD可以說是當之無愧的全球芯片大佬,不,巨佬。

不過,這次被AMD看上,愿意拿出自己接近三分之一市值來收購的賽靈思,在普通大眾眼中似乎灰常陌生。

同樣誕生于美國的半導體公司賽靈思(Xilinx),是全球最大的FPGA廠商。啥叫FPGA?相信所有工科生,尤其是電子通信類的工科生在上學期間都被這東西折磨過。

FPGA,英文全稱是Field Programmable Gate Array,其本質上也是一種芯片,翻譯過來叫做現場可編程門陣列,不過一般沒人叫它的中文名。

與CPU、GPU等大家比較熟知的芯片相比,FPGA最大的特點是可編程,通過特定的編程語言,可以實現對FPGA電路結構的修改,也就是硬件可編程,而這在CPU或者GPU中是無法實現的。

由于其可編程的特點,加之FPGA相比于通用處理器的CPU與GPU計算能力更強、時延更低、功耗更低,因此非常適合應用于一些專業領域,比如通信、數據中心、邊緣計算、人工智能等。因此,FPGA廠商的主要客戶就是全球ICT領域企業。

根據賽靈思2020年一季度財報顯示,賽靈思單季度凈營收達到8．5億美元,環比增長3%,同比增長24%,在歐美疫情加重全球經濟形勢萎靡的態勢下,賽靈思之所以能逆勢增長營收創下歷史新高,主要也得益于其在前沿科技領域營收的增長。

比如,賽靈思的數據中心業務收入增幅達到了104%,無線部門收入增幅達到了27%。

而全球通信設備龍頭華為也是FPGA市場上的重要買家之一。2018年華為為賽靈思貢獻了5353萬美元的收入,占其營收的1．75%。

賽靈思首席財務官Brice Hill在9月份曾表示:在將華為列入實體名單之前,華為是賽靈思的大客戶,但華為自從被商務部列入實體名單之后,就變成了賽靈思的小客戶了,之后和華為的交易額會降低到每季度只有幾百萬美元。但即便如此,賽靈思依然還可以向華為提供一些不需要申請許可的產品,但9月14日之后,幾乎所有的供貨都需要申請許可,交易額有可能歸零。

而賽靈思之所以一季度營收超預期增長,也和華為在禁令生效前囤貨有關。賽靈思總裁Victor Peng表示:“最近美國政府對賽靈思面向中國客戶、或者在中國有業務的客戶銷售產品施加的貿易限制措施,讓訂單快速增加”。這里面的客戶是誰不言而喻。

所以,雖然FPGA不像CPU、GPU那樣如此深入影響每個普通人的生活,但是,其對于科技企業來說卻是至關重要的。

那么賽靈思在FPGA市場是怎樣的角色呢?全球第一款FPGA產品XC2064,就是賽靈思的創始人之一RossFreeman發明的,就是下圖中這個爆炸頭老哥。

而截至目前,全球FPGA市場超過一半的份額為賽靈思占據。可以說賽靈思在FPGA領域的地位不亞于英特爾在PC處理器市場的地位。

而如今,PC處理器老二的AMD要對FPGA老大動手了。

AMD為什么要這么做?

首先雖然賽靈思目前是FPGA市場的老大,但老二Altera,在2015年12月,已經被AMD的死對頭英特爾以167億美元的價格收購了。英特爾收購Altera后,在數據中心、5G通信、物聯網和車載芯片等領域開疆拓土,讓AMD和賽靈思都倍感壓力。

因此,AMD與賽靈思這對CPU界的老二與FPGA的老大強強聯手對抗CPU界的老大與FPGA的老二,看似是一個非常合理的選項。

另一方面,雖然AMD在PC市場對英特爾追趕之勢頗為迅猛,但在服務器端AMD市場份額卻逐年走低。目前,英特爾占據服務器市場99%的份額。有了賽靈思的技術,AMD可以在服務器及數據中心領域向英特爾發起沖擊。

科技巨頭微軟就已經將Altera的FPGA部署在了其數據中心內以實現計算速度提升。而要知道服務器與數據中心市場非常廣闊,很多財大氣粗的互聯網公司比如亞馬遜、阿里、騰訊等都在數據中心方面有很大的需求。因此,AMD與賽靈思聯手后,可以發揮雙方優勢,去搶占英特爾與英偉達的市場。

賽靈思即將被AMD收購的消息傳出后,賽靈思股價一日跳漲接近15%。如果這樁交易真的可以達成,那么伴隨著一樁樁大手筆收購,半導體行業逐漸寡頭化,話語權越來越集中于幾家公司手中,對于上下游公司來說,絕對不是一個好消息。