索尼在智能手機圖像傳感器領域掌握全球5成份額，隨著中國華為技術(shù)的風險表面化，索尼的大本營面臨韓國三星電子的逼近。索尼此前優(yōu)先向美國實施出口限制的華為等大型手機廠商供貨，發(fā)生了誤判。伴隨著支持高速通信標準5G的智能手機的陣地爭奪，傳感器的主導權(quán)之爭也日趨激化。
慎重的索尼與發(fā)動投資攻勢的三星
一家涉足圖像傳感器生產(chǎn)工序所需設備的企業(yè)的負責人表示，「索尼持慎重態(tài)度，但三星認為‘如今正是機會’，正在發(fā)動投資攻勢。兩家企業(yè)的行動完全不同」。這家設備企業(yè)8～9月多次獲得圖像傳感器設備的大型訂單，全都來自三星。
「計劃已經(jīng)落空」，針對美國商務部9月15日啟動的對華為制裁，索尼高管如此表示。索尼的圖像傳感器需求此前強勁到生產(chǎn)跟不上的程度，該公司面向增產(chǎn)而展開積極投資，包括宣布在長崎縣新建工廠等。
但是，由于美國的出口限制，索尼停止了面向華為的傳感器供貨。據(jù)悉華為是僅次于蘋果的索尼第2大客戶，在索尼圖像傳感器約1萬億日元的營業(yè)收入之中約占2成。索尼目前已獲批與華為重啟交易，但尚不清楚交易量能否恢復至原來的水平。
英國調(diào)查公司Omdia的統(tǒng)計顯示，索尼的圖像傳感器（CMOS，互補金屬氧化物半導體）份額方面，按金額計算2019年為53.5％，與第2名三星（18.1％）拉開很大差距。索尼率先開發(fā)被稱為「積層式」的高性能圖像傳感器，主要涉足高價位產(chǎn)品。索尼的技術(shù)實力被認為高于三星，蘋果和華為追求較高的攝像頭功能，一直選擇索尼生產(chǎn)的圖像傳感器。
而華為問題有可能改變這一勢力格局。
三星在圖像傳感器領域起步較晚，與蘋果和華為的交易較少。另一方面，三星一直在拓展小米和vivo等排名靠后的手機廠商。目前，小米等押注華為的替代需求開始增產(chǎn)智能手機。此前未被大型廠商選中的情況反而很有可能給三星帶來好處。
迎擊對手的索尼也將加快擴大與大型廠商以外的交易。索尼副社長十時裕樹在8月的記者會上強調(diào)稱，「將致力于擴大和分散客戶」。不過，瑞穗證券高級分析師中根康夫指出，「本財年難以通過擴大對其他企業(yè)的銷售來完全抵消對華為銷售的下滑」。
索尼傳感器的賣點是讀取快、噪聲少等綜合實力。另一方面，三星開發(fā)1億800萬像素的圖像傳感器，用于自家和小米的智能手機等，通過高像素尋找出路。日本調(diào)查公司Techno Systems Research的高級分析師大森鐵男表示，「索尼的傳感器有可能不符合追求高像素的廠商的需求」。
三星半導體業(yè)務營收達索尼10倍
三星最大的優(yōu)勢在于該公司是綜合半導體廠商，從記憶體到代工全面涉足。從半導體業(yè)務來看，相對于可以說是專門押注圖像傳感器的索尼，三星則擁有營收達到10倍規(guī)模的半導體業(yè)務，還把最尖端的制造技術(shù)應用于圖像傳感器。在制造設備和材料的采購方面，也能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。三星還在集團內(nèi)部生產(chǎn)電子零部件，磨練了包括傳感器在內(nèi)的攝像頭模塊整體的性能。
三星還自主生產(chǎn)智能手機的主要零部件高清OLED面板，通過「Galaxy」品牌推出廣泛價位的產(chǎn)品，是2019年全球份額排在首位的智能手機廠商。三星具備可自行調(diào)節(jié)傳感器的供求、通過與智能手機搭配使之易于使用等優(yōu)勢。
索尼圖像傳感器業(yè)務2019財年（截至2020年3月）的營業(yè)利潤約為2400億日元，與游戲業(yè)務基本相同，是主要收益來源之一。不過，在8月發(fā)布2020年4～6月財報時，索尼發(fā)布預期稱2020財年圖像傳感器營業(yè)利潤將降至1300億日元。相當于同比減少45％，與公司整體的27％的營業(yè)利潤下降預期相比，降幅更為突出。這被認為是考慮到了全球智能手機需求減少和華為的出口限制，也有分析師認為會進一步下滑。
5G版iPhone能否成為救世主？
對于面臨逆風的索尼，有望成為其救世主的是蘋果。蘋果10月23日發(fā)售了支持5G的iPhone 12。即使索尼失去與華為的交易，如果最大客戶蘋果的新產(chǎn)品銷售強勁，也有可能抵消一部分。
在智能手機的主要零部件方面，日本國內(nèi)的大型電子企業(yè)等曾在液晶面板生產(chǎn)方面展開巨額投資，但在與中韓企業(yè)的投資競爭中失敗，失去了競爭力。另一方面，索尼的圖像傳感器則描繪了以較高的技術(shù)實力和市占率為武器、通過積極投資維持競爭力的戰(zhàn)略。
三星提出目標稱圖像傳感器領域要在2030年之前超過索尼、躍居世界首位。由于美國的出口管制導致華為增長放緩，智能手機廠商的勢力版圖將迎來根本變化，其背后同時也將發(fā)生有關(guān)圖像傳感器的攻防。根據(jù)情況發(fā)展的不同，索尼也有可能陷入「找不到穩(wěn)定需求，對投資變得慎重，結(jié)果失去競爭力」的惡性循環(huán)，此前一枝獨秀的索尼的大本營土崩瓦解。