近期8寸晶圓代工產(chǎn)能話(huà)題火熱，現(xiàn)有8寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能均已持續(xù)滿(mǎn)載，代工價(jià)格上漲已無(wú)法避免，上游成本增加已滲透至下游，多個(gè)領(lǐng)域的芯片產(chǎn)品已經(jīng)調(diào)漲報(bào)價(jià)。
隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)上晶圓代工報(bào)價(jià)似乎并沒(méi)有趨緩之勢(shì)，第四季度的急單以及2021年報(bào)價(jià)漲勢(shì)將超過(guò)10％以上。8寸晶圓產(chǎn)能吃緊也引發(fā)了行業(yè)內(nèi)對(duì)新一波產(chǎn)業(yè)并購(gòu)布局的關(guān)注，曾經(jīng)的老舊破晶圓廠(chǎng)成為了當(dāng)下炙手可熱的并購(gòu)對(duì)象。
8寸晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求今年受疫情影響，不少企業(yè)停工停產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，長(zhǎng)假背后是晶圓產(chǎn)能往后推延了2－3個(gè)月。期間在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程辦公帶動(dòng)PC、筆記本需求爆發(fā)，面板驅(qū)動(dòng)IC需求大增。另外華為在9．15禁令生效之前，大量下單各類(lèi)芯片，進(jìn)一步加劇了原本就供不應(yīng)求的8寸晶圓產(chǎn)能缺貨現(xiàn)象。
廠(chǎng)商層面來(lái)看，除了臺(tái)系廠(chǎng)商臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等各家8寸晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求、早已漲價(jià)外，大陸的主要幾家廠(chǎng)商也幾近滿(mǎn)載運(yùn)行。
華潤(rùn)微10月份表示，第三季度以來(lái)，8寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)載，整體產(chǎn)能利用率超過(guò)90％。華虹半導(dǎo)體則表示8寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)全部滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。
據(jù)了解，華潤(rùn)微8寸晶圓制造產(chǎn)能約為133萬(wàn)片／年，華虹半導(dǎo)體擁有三座8寸晶圓廠(chǎng)，月產(chǎn)能約為18萬(wàn)片。
中芯國(guó)際則早已著手進(jìn)行產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃分別在天津、上海、深圳三個(gè)8寸晶圓生產(chǎn)基地增加3萬(wàn)片／月的產(chǎn)能。
晶圓廠(chǎng)并購(gòu)頻繁由于制程成熟且需求持續(xù)增長(zhǎng)，全球關(guān)于晶圓廠(chǎng)的收購(gòu)案也不斷發(fā)生。
晶圓代工一哥臺(tái)積電自建新廠(chǎng)暫且不論，臺(tái)灣地區(qū)晶圓代工二哥聯(lián)華電子（簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)電）于2017年宣布放棄12nm以下先進(jìn)制程研發(fā)，表態(tài)將執(zhí)著于成熟制程的生產(chǎn)，在嘗試了收購(gòu)日本富士通半導(dǎo)體（MIFS）部分股份后，甚至還買(mǎi)出了樂(lè)趣。
聯(lián)電和富士通半導(dǎo)體兩家的合作協(xié)議最早起始于2014年，當(dāng)時(shí)聯(lián)電通過(guò)增資的形式，分階段取得了MIFS 15．9％的股權(quán)。早買(mǎi)早享受的聯(lián)電，在去年把剩余84．1％ MIFS的股份全部買(mǎi)下。受惠于晶圓代工需求火熱，聯(lián)電第三季度營(yíng)收創(chuàng)下單季新高。
嘗到甜頭后，聯(lián)電又把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了東芝。原因是日本東芝前段時(shí)間宣布，為了提升企業(yè)利潤(rùn)，將退出虧損的大型積體電路（LSI）業(yè)務(wù)。這次，聯(lián)電看中了東芝目前擁有的Fab 1和Fab 2兩座8寸晶圓廠(chǎng)，這兩個(gè)巨大的香餑餑，聞起來(lái)香，嘗起來(lái)更香。
世界先進(jìn)則于去年拿下格芯（GlobalFoundries）新加坡8寸晶圓代工廠(chǎng)，并在今年初完成了廠(chǎng)務(wù)設(shè)施、機(jī)器設(shè)備等業(yè)務(wù)的交割。據(jù)悉，格芯的這座工廠(chǎng)讓世界先進(jìn)2020年的產(chǎn)能擴(kuò)充了15％，產(chǎn)能方面吃下大補(bǔ)丸后，世界先進(jìn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也創(chuàng)下新高。
另外，新唐2．5億美元收購(gòu)日本松下電器（Panasonic）旗下半導(dǎo)體及其蘇州廠(chǎng)也于今年獲得審批，當(dāng)中包含一座6寸及8寸的晶圓廠(chǎng)。
除此之外，富士康母公司鴻海集團(tuán)斥資1．5億美元競(jìng)購(gòu)馬來(lái)西亞晶圓代工廠(chǎng)Silterra也引起了業(yè)界的關(guān)注。據(jù)悉，除了馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)氐腉reen Packet Bhd和Dagang Nexchange Bhd（DNeX）財(cái)團(tuán)外，德國(guó)的X－FAB也參與了此次競(jìng)標(biāo)，足以突顯8寸晶圓廠(chǎng)全球產(chǎn)能的稀缺性。
日廠(chǎng)買(mǎi)廠(chǎng)送客戶(hù)從以上并購(gòu)案中可以看出，很多的交易對(duì)象都是日本的晶圓廠(chǎng)。
回顧歷史，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)稱(chēng)霸全球，在90年代的時(shí)候日本半導(dǎo)體全球市占率一度接近五成。在某個(gè)國(guó)家的打壓下，日本半導(dǎo)體業(yè)務(wù)開(kāi)始衰退，如今全球半導(dǎo)體市占不足7％。
究其原因，當(dāng)前日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造成本過(guò)高，面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化應(yīng)對(duì)速度過(guò)慢，逐步被臺(tái)積電、三星電子搶奪市占，同時(shí)還要面對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速追趕的壓力，日本例如索尼、松下電器、東芝等知名半導(dǎo)體企業(yè)紛紛選擇割肉放手，輕裝上陣。
有意思的是，由于日企較為重視對(duì)客戶(hù)的長(zhǎng)期承諾，企業(yè)在完成收購(gòu)后能夠直接接下現(xiàn)有的客戶(hù)和業(yè)務(wù)，這種買(mǎi)廠(chǎng)送客戶(hù)的模式，一般很快就能找到下家。
為何不新建8寸晶圓廠(chǎng)？既然需求如此旺盛，多建8寸晶圓廠(chǎng)就能解決問(wèn)題嗎？對(duì)于晶圓廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，擴(kuò)建或者新建8寸晶圓廠(chǎng)并非易事。
這里主要有兩個(gè)難點(diǎn)。第一就是設(shè)備不足，幾年前，由于8寸晶圓廠(chǎng)數(shù)量和產(chǎn)線(xiàn)不斷下滑，部分設(shè)備大廠(chǎng)已不再生產(chǎn)8寸晶圓所需的相關(guān)設(shè)備，市場(chǎng)上8英寸設(shè)備一機(jī)難求。相比之下，二手的生產(chǎn)設(shè)備顯得比較吃香。
其次是8寸晶圓制程工藝分界線(xiàn)已經(jīng)發(fā)生了變化。以往是以90nm為界限，如今部分8寸晶圓廠(chǎng)工藝已經(jīng)提升至65nm等，投資新生產(chǎn)線(xiàn)的資本支出將會(huì)大幅飆升。
還有不能保證的是，萬(wàn)一新廠(chǎng)建好了或者建好前，需求不再像現(xiàn)在這樣堆積，產(chǎn)能供應(yīng)不足現(xiàn)狀早已緩解，留下個(gè)空廠(chǎng)房架子說(shuō)不定又要上芯片爛尾項(xiàng)目的頭條，場(chǎng)面過(guò)于尷尬。
8寸晶圓代工不死也不凋零
打開(kāi)歷史，第一座8寸晶圓廠(chǎng)誕生于1990年，大部分現(xiàn)存8寸晶圓廠(chǎng)建成的時(shí)間也都有10年甚至更久。根據(jù)SEMI報(bào)告的數(shù)據(jù)，全球8英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)的數(shù)量在2007年達(dá)到199條登頂，隨后就已經(jīng)開(kāi)始逐漸下降，到2015年時(shí)只有178條（近兩年有所恢復(fù)）。
8寸晶圓廠(chǎng)和產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量的逐漸下滑，讓其看起來(lái)像是要慢慢凋零，12寸晶圓廠(chǎng)及高端工藝制程的突破更是為此提供了強(qiáng)有力的佐證。
現(xiàn)如今8寸晶圓產(chǎn)業(yè)鏈上中下游呈現(xiàn)出的滿(mǎn)載狀態(tài)，讓老舊破的晶圓廠(chǎng)找到了又一個(gè)春天，市場(chǎng)也需要重新開(kāi)始審視8寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)的投資與價(jià)值，毫無(wú)疑問(wèn)，8寸晶圓代工既不會(huì)死也不會(huì)凋零，只會(huì)穩(wěn)穩(wěn)的收鈔。